Gestion de portefeuille

More est une société d’investissement publique gérant des portefeuilles d’investissements, tout en veillant à un service personnalisé, professionnel et discret. Depuis plus d’une décennie, nous fournissons des services de gestion de placements à de nombreux clients privés et entités institutionnelles, grâce à notre vaste expérience, nos capacités avancées d’analyse et de recherche, et une transparence totale dans tous les aspects de la gestion de portefeuille.

Nos clients ont un gestionnaire d’investissement personnel, qui peut être contacté à tout moment, et c’est lui qui prend soin d’informer de tout développement dans le portefeuille d’investissement et le marché des capitaux. Les gestionnaires de placements de More Investment House détiennent une licence de gestion de portefeuille de l’Autorité israélienne des valeurs mobilières, et sont dotés de nombreuses années d’expérience dans la gestion des investissements, durant les années fastes, ainsi que durant les périodes de baisse des cours.

 

Lors de la gestion des portefeuilles d’investissement, nous gardons à l’esprit le principe directeur – adaptation du portefeuille de manière optimale à tous les clients, en fonction de leurs besoins, souhaits et préférences personnelles, et la gestion du portefeuille en toute transparence et la fourniture d’un service professionnel.

Politique d’investissement

 

La politique d’investissement de portefeuille est déterminée et mise en œuvre par l’équipe d’investissement sous la supervision de Yossi Levi, PDG de More Investment House, doté d’une expérience éprouvée de plus de 30 ans dans le marché des capitaux. Le choix des investissements dans les portefeuilles est déterminé, entre autres, au moyen d’un forum d’investissement hebdomadaire qui comprend les gestionnaires de portefeuille de More Investment House, géré par Levy.

 

Nous combinons les conclusions de la recherche de nos gérants de More Investment House, avec les exigences et les besoins spécifiques de chaque client, ainsi que la riche expérience acquise sur le marché, dans le but de créer une exposition équilibrée au marché des capitaux et un choix judicieux des objectifs d’investissement.

La clé du succès : un contact personnalisé et une clarification des besoins

 

Nous croyons que la clé pour bâtir un portefeuille d’investissement réussi est une évaluation approfondie des besoins au stade de l’ouverture du dossier. Lors de cette réunion avec le gestionnaire de placements, nous veillons à caractériser les besoins de manière complète, afin de construire un portefeuille géré, qui au fil du temps augmenterait la valeur de leur argent. Par la suite, nous veillons à maintenir un contact personnalisé et continu avec nos clients, et à apporter des modifications au portefeuille en fonction de l’évolution du marché, sous réserve de la politique d’investissement établie.

 

Le portefeuille est géré sur le compte bancaire personnel de nos clients, ce qui les met en grande confiance, car l’argent reste sous leur contrôle total. La société d’investissement bénéficie de relations étendues avec les banques, et dans le cadre de notre enveloppe de service globale, nous traitons également des questions relatives à la gestion du compte dans lequel le portefeuille est géré.





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