בעת פתיחת תיק השקעות במור, לקוחותינו מוזמנים לפגישה עם מנהל השקעות בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך, וזאת על מנת ללמוד ולהכיר את העדפות ההשקעה האישיות, את המטרות ואת הצרכים האישיים, ולגבש את מדיניות ההשקעות בתיק. מנהל ההשקעות שומר על קשר שוטף ורציף עם לקוחותינו ומקפיד לעדכן אותם בכל שינוי והתפתחות הרלוונטיים לתיק המנוהל עבורם.