Group 15@2X (1)

ניהול תיקי השקעות

שירותי ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים, הנהנים מניהול השקעות מקצועי, מחלקת מחקר חזקה ושירות איכותי, עם התאמה מדויקת ושקיפות מלאה

הייחוד שלנו

העקרונות המנחים אותנו במסגרת ניהול תיק השקעות הם מקצועיות, הגינות ושירות מוקפד. מדיניות ההשקעות בתיקים מותאמת לכל סוגי הלקוחות, בהתאם לצרכיהם ולגודל התיק, החל מתיקי קרנות ועד לפתרונות ייעודיים עבור משקיעות ומשקיעים מסווגים, כשירים ומוסדיים. מדיניות ההשקעות בתיקים נקבעת ומיושמת על ידי צוות ההשקעות בראשותו של ליאור גרינהויז, מנכ"ל מור ניהול תיקים, עוסק בניהול השקעות בשוק הישראלי משנת 2006.

תפיסת ההשקעות שלנו ממוקדת ביצירת ערך מיטבי ללקוחות לאורך זמן, תוך נקיטת יוזמה אקטיבית, הישענות על מחקר יסודי והקפדה על פיזור ראוי וניהול סיכונים. 

אנו מבינים שכל השקעה במניה היא שותפות בעסק, שדורשת ירידה לפרטים והבנה של השוק בו פועלת החברה, וכל השקעה באיגרת חוב היא הלוואה, שדורשת חיתום וניתוח של יכולת שירות החוב.

השירותים שלנו
  • ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים
  • ניהול תיקי השקעות במט"ח בארץ ובחו"ל
  • ניהול תיקי פרימיום ללקוחות מוסדיים ומסווגים(1)

יתרונות

מקצועיות

כבית השקעות עם ניסיון של 16 שנים בניהול השקעות ופעילות במגוון אפיקי חיסכון, אנו משקיעים רבות במחקר מקיף ומעמיק ובמצוינות של צוות ההשקעות, במטרה לייצר עבור לקוחותינו ניהול השקעות מיטבי.

יוזמה

אנו מאמינים ביוזמה ובמעורבות אקטיבית במטרה לייצר יחס סיכוי-סיכון מותאמים יותר ללקוחות.

התאמה פרסונלית

במועד פתיחת התיק מתקיימת פגישה מקיפה לאפיון צרכי הלקוחות, מתוך ראייה כוללת של נכסי הלקוחות ובמטרה לבנות תיק מנוהל שישיא עבורם ערך לאורך זמן.

שקיפות מלאה

תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק האישי של לקוחותינו ונמצא בשליטתם בכל שלב בדרך.

שירות אישי

אנו מקפידים על קשר שוטף עם לקוחותינו, באמצעות צוות ניהול לקוחות ייעודי ומקצועי.

שאלות בנושא ניהול תיקי השקעות? יש לנו את התשובות

מנהלות ומנהלי ההשקעות שלנו

ליאור גרינהויז מנכ"ל מור ניהול תיקים

עוסק בניהול השקעות בשוק הישראלי משנת 2006.

גל אלוני מנהלת השקעות
דידי רוקח מנהל השקעות
חן קראוס מנהל השקעות
עומר אלון מנהל השקעות
עומר ונדרוב מנהל השקעות בכיר
עידו גזית מנהל השקעות מסווגים ותאגידים
יעקב שלח מנהל השקעות חו"ל

עוד על ניהול תיקי השקעות

פתיחת תיק השקעות 900777

פתיחת תיק השקעות – המדריך המלא לניהול תיקים

איך לפתוח תיק השקעות ואיך מתבצעת בניית התיק? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת

ניוד תיקי השקעות 900777

ניוד תיקי השקעות: איך להעביר תיק מנוהל?

שלושה צעדים שיסייעו לך לנייד את תיק ההשקעות בקלות

5

מה חשוב לדעת על עולם ההשקעות רגע אחרי הקורונה?

דווקא עכשיו: טיפים חשובים שכדאי להכיר

3

איזה אחוז מתיק ההשקעות להשקיע במניות?

ככה תדעו איך להסתכל על מכלול הנכסים שברשותכם כדי למקסם את החיסכון

חמישה טיפים בדרך לעצמאות פיננסית900777

חמישה טיפים בדרך לעצמאות פיננסית

לחופש כלכלי יש הגדרות שונות, אך המשותף לכולן הוא הצורך לקבוע את היעד - ורק אז לבחור את הדרך שתוביל אליו

סדר פסח פיננסי 900777

סדר פסח פיננסי בחמישה צעדים פשוטים

בין ניקוי כלים לביעור חמץ, כדאי גם לאוורר את החסכונות והנכסים הפיננסים שלך

הערות משפטיות

(1) לקוח מסווג, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.