Group 15@2X (1)

ניהול תיקי השקעות

שירותי ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים, הנהנים מניהול השקעות מקצועי, מחלקת מחקר חזקה ושירות איכותי, עם התאמה מדויקת ושקיפות מלאה

הייחוד שלנו

העקרונות המנחים אותנו במסגרת ניהול תיק השקעות הם מקצועיות, הגינות ושירות מוקפד. מדיניות ההשקעות בתיקים מותאמת לכל סוגי הלקוחות, בהתאם לצרכיהם ולגודל התיק, החל מתיקי קרנות ועד לפתרונות ייעודיים עבור משקיעות ומשקיעים מסווגים, כשירים ומוסדיים.

 

מדיניות ההשקעות בתיקים נקבעת ומיושמת על ידי צוות ההשקעות בראשותו של ליאור גרינהויז, מנכ"ל מור ניהול תיקים, עוסק בניהול השקעות בשוק הישראלי משנת 2006.

 

תפיסת ההשקעות שלנו ממוקדת ביצירת ערך מיטבי ללקוחות לאורך זמן, תוך נקיטת יוזמה אקטיבית, הישענות על מחקר יסודי והקפדה על פיזור ראוי וניהול סיכונים. 

 

אנו מבינים שכל השקעה במניה היא שותפות בעסק, שדורשת ירידה לפרטים והבנה של השוק בו פועלת החברה, וכל השקעה באיגרת חוב היא הלוואה, שדורשת חיתום וניתוח של יכולת שירות החוב.

 

מעוניינים לנהל תיקים בחו"ל? קראו עוד אודות ניהול השקעות בחו"ל >>

השירותים שלנו
  • ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים
  • ניהול תיקי השקעות במט"ח בארץ ובחו"ל
  • ניהול תיקי פרימיום ללקוחות מוסדיים ומסווגים(1)

יתרונות

מקצועיות

כבית השקעות עם ניסיון של 17 שנים בניהול השקעות ופעילות במגוון אפיקי חיסכון, אנו משקיעים רבות במחקר מקיף ומעמיק ובמצוינות של צוות ההשקעות, במטרה לייצר עבור לקוחותינו ניהול השקעות מיטבי.

יוזמה

אנו מאמינים ביוזמה ובמעורבות אקטיבית במטרה לייצר יחס סיכוי-סיכון מותאמים יותר ללקוחות.

התאמה פרסונלית

במועד פתיחת התיק מתקיימת פגישה מקיפה לאפיון צרכי הלקוחות, מתוך ראייה כוללת של נכסי הלקוחות ובמטרה לבנות תיק מנוהל שישיא עבורם ערך לאורך זמן.

שקיפות מלאה

תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק האישי של לקוחותינו ונמצא בשליטתם בכל שלב בדרך.

שירות אישי

אנו מקפידים על קשר שוטף עם לקוחותינו, באמצעות צוות ניהול לקוחות ייעודי ומקצועי.

מדיניות ESG

מדיניות מנהל התיקים ביחס לשילוב שיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי ("שיקולי ESG")

למידע נוסף >>

16 קרנות סל

שאלות בנושא ניהול תיקי השקעות? יש לנו את התשובות

מנהלות ומנהלי ההשקעות שלנו

ליאור גרינהויז מנכ"ל מור ניהול תיקים

עוסק בניהול השקעות בשוק הישראלי משנת 2006.

עידו גזית סמנכ"ל השקעות
יעקב שלח סמנכ"ל השקעות גלובאליות

בעל ניסיון של כ-16 שנים בשוק ההון והתמחות בניהול תיקי השקעות בחו"ל. בעל היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות השוויצרית וכן עם גופי השקעות מובילים בחו"ל.

דידי רוקח מנהל השקעות
חן קראוס מנהל השקעות חו"ל
גל אלוני מנהלת השקעות
נטלי מור מנהלת השקעות
עומר אלון מנהל השקעות מוסדיים
שירז יצחק מתמחה

עוד על ניהול תיקי השקעות

טיפים לבניית תיק השקעות בשנת 2024

גל אלוני ושירז יצחק ממור ניהול תיקים עם תובנות ועקרונות שכדאי לשלב בניהול תיקי השקעות ועצות שעשויות להטיב עם ההשקעות בשנה החדשה

פתיחת תיק השקעות – המדריך המלא לניהול תיקים

איך לפתוח תיק השקעות ואיך מתבצעת בניית התיק? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת

ניוד תיקי השקעות: איך להעביר תיק מנוהל?

שלושה צעדים שיסייעו לך לנייד את תיק ההשקעות בקלות

קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה או תיק השקעות מנוהל?

במה כדאי לבחור: מדריך לשלושה מוצרי חיסכון חשובים

מה חשוב לדעת על עולם ההשקעות רגע אחרי הקורונה?

דווקא עכשיו: טיפים חשובים שכדאי להכיר

איזה אחוז מתיק ההשקעות להשקיע במניות?

ככה תדעו איך להסתכל על מכלול הנכסים שברשותכם כדי למקסם את החיסכון

חמישה טיפים בדרך לעצמאות פיננסית

לחופש כלכלי יש הגדרות שונות, אך המשותף לכולן הוא הצורך לקבוע את היעד - ורק אז לבחור את הדרך שתוביל אליו

סדר פסח פיננסי בחמישה צעדים פשוטים

בין ניקוי כלים לביעור חמץ, כדאי גם לאוורר את החסכונות והנכסים הפיננסים שלך

הערות משפטיות

(1) לקוח מסווג, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

חברת מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מקבוצת מור בית השקעות עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפיננסיים המנוהלים על-ידה ו/או על ידי חברות אחרות בקבוצת מור בית השקעות, לרבות זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.
אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או ייעוץ משפטי או מיסויי המותאם לצרכיו האישיים של הלקוח. הצטרפות לתיק השקעות היא בהתאם ובכפוף להסכם התקשרות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. מור בית השקעות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה והעושה בכתבה שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.