
טפסים שימושיים - גמל והשתלמות
יש ללחוץ על הקישור על מנת להוריד את הטופס הרלוונטי או להיכנס לתהליך הדיגיטלי
.
הצטרפות והעברת כספים
שם הטופס | קישור להורדה | קישור לתהליך דיגיטלי |
ערכת הצטרפות לקופת גמל במעמד עצמאי | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות והעברה לקופת גמל במעמד עצמאי | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות לקופת תיקון 190 | להורדת הטופס | |
ערכת הצטרפות והעברה לקופת תיקון 190 | להורדת הטופס | |
ערכת הצטרפות לקרן השתלמות במעמד עצמאי | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות והעברה לקרן השתלמות במעמד עצמאי | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות לקופת גמל במעמד שכיר | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות והעברה לקופת גמל במעמד שכיר | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות לקרן השתלמות במעמד שכיר | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
ערכת הצטרפות והעברה לקרן השתלמות במעמד שכיר | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
הצטרפות לקופת גמל להשקעה | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
הצטרפות לקרן השתלמות | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
הצטרפות לקופת גמל אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | הצטרפות דיגיטלית |
בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה | להורדת הטופס | |
בקשת העברת כספים לקופת גמל והשתלמות | להורדת הטופס | |
בקשה העברת כספים עמית-מעביד או עמית-שיתופי | להורדת הטופס | |
בקשת העברת כספים לקופת חיסכון לכל ילד | להורדת הטופס | |
בקשת ביטול העברת כספים | להורדת הטופס | |
הצהרת CRS/FATCA | להורדת הטופס | |
הצהרת עמית W8 | להורדת הטופס | |
הצהרת עמית W9 | להורדת הטופס | |
הכר את הלקוח | להורדת הטופס | |
הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון | להורדת הטופס | |
הוראת מינוי מוטבים | להורדת הטופס |
העברה בין מסלולי השקעה
שם הטופס | קישור להורדה | קישור לתהליך דיגיטלי |
העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה | להורדת הטופס | קישור דיגיטלי |
העברה בין מסלולים קרן השתלמות | להורדת הטופס | קישור דיגיטלי |
העברה בין מסלולים קופת גמל אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | קישור דיגיטלי |
העברה בין מסלולים קופת חיסכון לכל ילד | להורדת הטופס |
טפסי הפקדות
שם הטופס | קישור להורדה |
בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון | להורדת הטופס |
תקרות וסכומים לשנת 2022 | להורדת הטופס |
משיכה
שם הטופס | קישור להורדה | קישור לתהליך דיגיטלי |
ערכת משיכה מקופת גמל במעמד שכיר | להורדת הטופס | |
ערכת משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי | להורדת הטופס | |
ערכת משיכה מקרן השתלמות | להורדת הטופס | |
בקשת משיכה מקופת גמל להשקעה | להורדת הטופס | קישור דיגיטלי |
בקשת משיכה מקרן ההשתלמות | להורדת הטופס | |
בקשת משיכה מקופת גמל עצמאית - אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | |
בקשת משיכה מקופת גמל שכירה - אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | |
בקשת משיכה מקופת חיסכון לכל ילד | להורדת הטופס | |
טופס בקשה למשיכת כספי נפטר | להורדת הטופס | |
הצהרת מוטב למשיכת כספי נפטר מקופת גמל וקרן השתלמות במעמד עצמאי | להורדת הטופס | |
תצהיר שארים למשיכת כספי פיצויים | להורדת הטופס | |
כתב התחייבות ושיפוי למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה | להורדת הטופס | |
הצהרת עמית להיוון קיצבה מוכרת | להורדת הטופס | |
הצהרה על מיעוט הכנסות טופס 159א למשיכת כספי תגמולים מקופת הגמל אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | |
הצהרה על הכנסות נמוכות למשיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה מקופת הגמל אלפא מור תגמולים | להורדת הטופס | |
כתב שיפוי משיכת כספים מקופת קטין | להורדת הטופס |
שינויים ועדכון פרטים
שם הטופס | קישור להורדה |
הוראת מינוי מוטבים | להורדת הטופס |
עדכון פרטים אישיים | להורדת הטופס |
בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת גמל | להורדת הטופס |
טפסי מעסיק
שם הטופס | קישור להורדה |
מינוי איש קשר למעסיק לקבלת מידע | להורדת הטופס |
אישור מעסיק בגין כספי פיצויים לעובד | להורדת הטופס |
עדכון פרטי מעסיק והרשמה לפורטל מעסיקים | להורדת הטופס |
תקרות וסכומים לשנת 2022 | להורדת הטופס |
הרשאת מעסיק לגורם מתפעל | להורדת הטופס |
בקשה להחזר כספים | להורדת הטופס |
אישור מעסיק להפקדת כספים לקופת גמל בהתאם לתקנה 19 | להורדת הטופס |